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武汉理财规划师培训武汉理财规划师考试武汉理财规划师报名武汉理

▪ 授课机构:武汉梓枫教育

▪ 地址:武汉市石牌岭路天下龙岭广场2-410室

▪ 发布时间:2016-11-30

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武汉理财规划师培训


据美国财务趋势调查报告显示,理财规划师的中等收入已达年薪20万美元,很多人远远超出这一数字,而且他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。目前,我国银行、保险等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌认为,未来5到10年,理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业,一位好的理财规划师年薪将达到100万。据美国金融策划联合会调查显示,理财规划师工作性质有四个特点:工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高、市场需求大,是名副其实的“金领”职业。随着金融业的国际化发展,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国理财规划师职业有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠儿。

资格认证本着立足中国现实国情和现行的法律制度的精神,坚持“国际化规格与本土化内容相结合”的原则,兼顾理论性和操作性,适用于所有有志于从事理财规划师职业的人。

便于区分那些非官方的协会认证证书。根据国务院办公厅《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发[2007]73号)精神以及人社部发[2008]8号,人力资源和社会保障部/国家发展改革委/公安部/监察部/教育部 /民政部/财政部/国家工商管理总局八部委联合发文,明确规定:凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止;全国性行业协会、学会等社会团体自行设置的应及时清理,确有必要的,经业务主管单位审核同意,报国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止或调整为专业培训。

根据新修订的《理财规划师国家职业标准》,国家理财规划师共分三个级别:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家理财规划师一级)。

一、培训目标

通过培训,学员应该能够:

洞悉现代金融理财理论;

熟悉掌握各项理财工具;


提高为客户服务的综合技能;

具备较高的金融理财职业道德。



二、招生对象

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

从事收藏、典当工作的相关人员;

理财相关专业的毕业生、高年级在校生;

对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员;



三、培训课程特色

整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。

四、招生条件

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。

凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。

(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。



凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)取得理财规划师职业资格证书后,从事本职业工作3年以上,经培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(2)具有博士学位(含同等学历),从事本职业工作3年以上,经培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(3)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作6年以上,经培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。
(4)具有学士学位(含同等学历),从事本职业工作9年以上,经培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书者。



五、课程设置


理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、

理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、

风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

六、考试与证书

(1)由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。

(2)取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。

(3)证书防伪标记:

1、证书内页和封二、封三采用隔色彩红印刷;
2、证书内页和封二、封三、底边采用LDBZH浮雕印刷;
3、证书内页使用ZHYZG水印纸;
4、证书内页第二页套印了中华人民共和国人力资源和社会保障部印章;
5、证书内页第三页发证机关加盖了“湖北省人力资源和社会保障厅技能鉴定专用章”
6、内页第一页的国徽有红色荧光;
7、证书内页第八页加印了证书查询网址和查询电话

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武汉梓枫教育简介

武汉梓枫教育咨询有限公司(WuHan ZiFeng Education Co.LTD)是2008年经武汉市工商局批准依法成立的,本公司位于武汉市主文化区武昌文化中心,毗邻武汉大学、武汉理工大学,华中师范大学等著名高等学府。公司是集教育咨询、教育服务、教育培训等为一体的专业企业。于2008年5月被中华会计网授权为武昌会计报考、培训定点机构;同月被郑州大学远程教育学院校内学习中心设立为武汉报考点,为郑州大学网络远程教育输送大量专本学员;2009年与华中师范大学研究生中心下属机构达成合作,面向全国招收在职人员攻读硕士学位研究生。并与多所大专院校建立了良好的合作关系,取得可喜的合作成果。
公司面向全国,旨在积极为各地人才提供优质、专业的各项教育咨询及资格培训服务。我们以学员为中心,提倡诚信服务、学员至上的服务理念;以社会人才需求特点和发展趋势为导向,倡导“创造职业起点、成就人生辉煌”的学习理念,以提升培训质量和培训效果为核心,坚持脚踏实地,不断创新的发展理念。公司坚持以诚信经营,共同发展为基础,与全国各地的合作伙伴一起,资源共享,发展壮大。
公司主要业务:
1.人力资源和社会保障厅(原劳动部门)职业资格证申报咨询。
2.城乡和住房建设厅(原建设厅)五大员:预算员 安全员 材料员 质检员 施工员。
3.湖北省财政厅:会计从业资格证书,继续教育年审。
4.国家信息化计算机教育认证(CEAC)网络应用工程师、三维动画设计师、平面设计师。
5.计算机高新技术(OSTA):办公自动化、图像图像处理、网页制作。
6.全国计算机等级考试证书。
7.特种行业操作证:电工、焊工等。
8.地市州教育局教师资格证书。
9.国民教育序列文凭:网络远程教育、高等学历自学考试、专本套读。
10.在职研究生证书:教育硕士(Ed.M)、公共管理硕士(MPA)、法律硕士(J.M)、汉语国际教育硕士(MTCSOL)、农业推广硕士、高等学校教师在职攻读硕士学位。
11.非国民教育民办学历。

  • 学校名称:武汉梓枫教育

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